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個人のお客様向けに資産設計・運用のトータル・サポートとしてファイナンシャルプランニング(FP)相談業務を行っています。
ファイナンシャルプランニングは、お客様の収入や資産、負債などのデータと、要望や目標から、貯蓄計画、保障対策、投資対策、税金対策、相続対策などの生活設計プランの立案、実施をサポートします。
AFP資格者の知識と経験から個人資産の設計・運用の効果的なご提案をお約束します。

※ AFP…日本FP協会が認定する国内ライセンス。国家資格の2級FP技能士に実務で必要不可欠な「提案書作成」の能力を負荷したものです。


ファイナンシャルプランニング業務

キャッシュフロー分析

  • 各サービスを実施するうえで必要な分析です。

将来のイベントと資金計画

  • 教育費、住宅資金、老後資金など、各種の目的達成必要資金を試算し、プランに沿った金融商品の選択を行います。

収支予測と可処分所得

  • 現在の家計収支状況を基に将来の家計状況を予測します。
  • 不要な部分を徹底的に削減するアドバイスを行います。

生命保険加入の見直し

  • 保険内容を確認し、最適な保障になるよう調整します。